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IPO周报 | 方达控股5月30日登陆港交所;中烟国际(香港)6月12日上市

99真人官方网站 IPO周报 | 方达控股5月30日登陆港交所;中烟国际(香港)6月12日上市

  来源 | 本文由IPO早知道(ID:ipozaozhidao)原创整理,文中观点不构成投资建议

  编辑 | C叔

  排版 | C叔

  慕尚集团

  上市进程|5月27日登陆港交所

  据IPO早知道消息,慕尚集团将于5月27日登陆港交所。慕尚集团此次计划发行2亿股,发行价定为每股4.39港元,募集资金8.78亿港元。瑞信银行、花旗银行和招银国际为此次发行的联席保荐人。

  更多详细解析:慕尚GXG下调发行价至4.39港元,市值缩水至41亿港元

  信义能源

  上市进程|5月28日登陆港交所

  据IPO早知道消息,信义能源将于5月28日登陆港交所。信义能源此次计划发行18.8亿股,占其扩大股本后的28.4%,发行价定为每股1.94港元,募集资金36.5亿港元。法国巴黎银行是此次发行的独家保荐人。中金公司、汇丰银行和汇富金融是其全球协调人。

  更多详细解析:独家 | 信义能源或以接近发行区间下限定价,5月28日在港交所挂牌

  浦江国际

  上市进程|5月28日登陆港交所

  据IPO早知道消息,浦江国际将于5月28日登陆港交所。浦江国际此次计划发行2.4亿股,发行价定为每股2.68港元,募集资金6.43亿港元,设有15%的绿鞋机制。海通国际是此次发行的独家保荐人。

  方达控股

  上市进程|5月30日登陆港交所

  据IPO早知道消息,方达控股将于5月30日登陆港交所。方达此次计划发行5.02亿股,占其扩大股本后的25%,发行价定为每股3.2港元,募集资金16亿港元,设有15%的绿鞋机制。美银美林与高盛为此次发行的联席保荐人。

  泰格医药持有方达医药51.45%的股权,属于控股方,李松博士等自然人(多为公司的管理层和业务骨干)拥有12.21%股权。中国地区是过去三年公司主要的业绩增长来源,2016-2018年,中国区收入和税前利润复合增速分别达到99.1%、184.5%。主要增速来自中国区的生物等效性试验(BE)业务,受益于国内药审改革,收入及利润快速增加。

  更多详细解析:独家 | 方达控股招股三日,展认购已超购38倍

  迈博药业

  上市进程|5月31日登陆港交所

  据IPO早知道消息,生物医药公司迈博药业将于5月31日登陆港交所。此次迈博药业计划发行7.48亿股,占其扩大股本后的19%,发行价区间定为每股1.50至1.95港元,募集资金11.22至14.59亿港元。中金公司是此次发行的独家保荐人。

  更多详细解析:独家 | 迈博药业香港IPO下周一招股,5月31日上市

  海通恒信租赁

  上市进程|6月3日登陆港交所

  据IPO早知道消息,海通恒信国际租赁有限公司将于6月3日登陆港交所。海通恒信此次计划发行12亿股,占其扩大股本后的15%,发行价区间定为每股1.88至2.88港元,募集资金22.56至34.56亿港元,设有15%的绿鞋机制。中金公司、花旗集团、招商银行国际和海通国际是此次发行的联席保荐人。

  翰森制药

  上市进程|5月23日开启簿记

  据IPO早知道消息,翰森制药集团有限公司已于5月23日开启簿记,该公司于5月19日通过港交所上市聆讯,据称计划募集资金约10亿美元。摩根士丹利和花旗环球为此次发行的联席保荐人。

  豪森的实控人钟慧娟和其女儿持有该公司78%的股份,钟慧娟也是恒瑞医药董事长孙飘扬的妻子。此次募集资金将用于新产品线的研发、销售和推广,以及营运资金和一般企业用途。

  更多详细解析:年度重磅医药IPO:翰森制药通过港交所聆讯,募集资金10亿美元

  跟谁学

  上市进程|5月27日开启簿记

  据IPO早知道消息,中国在线教育跟谁学最早将于5月27日开启簿记。跟谁学于5月25日凌晨更新招股书并公布定价区间,计划发行1,980万股美国存托股票,发行价区间定为每股9.5至11.5美元,募集资金约为1.8亿至2.2亿美元,预计将于6月上旬上市。瑞士信贷、德意志银行、巴克莱银行和里昂证券为此次发行的联席簿记人。

  2018年跟谁学的营收较2017年同比增长307.1%。营收增长主要原因是K12课程的净收入增加,以及较小的增长来自语言、职业资格和兴趣类课程的净收入,部分抵消了其他收入的减少。截至2019年3月31日,仅3个月,跟谁学实现净利润0.34亿元,去年同期亏损为0.036亿元。

  更多详细解析:独家 | 跟谁学最快将于下周一开始招股

  东方教育

  上市进程|5月27日开启簿记

  据IPO早知道消息,中国东方教育控股有限公司将于5月27日开启簿记,募集资金约为6.8亿美元,上市时间预计在6月中旬。法国巴黎银行为此次发行的独家保荐人。

  东方教育旗下有六大品牌,分别为新东方烹饪教育、欧米奇西点西餐教育、新华电脑教育、华信智原DT人才培训基地、万通汽车教育和美味学院。根据招股书显示,新东方烹饪教育为东方教育贡献了超过一半的营业收入。

  2015-2017年,东方教育的营业收入分别为人民币18.28亿元、23.36亿元、28.50亿元,年复合增长率为24.86%,相应的净利润分别为人民币3.35亿元、5.65亿元、6.41亿元。

  更多详细解析:独家 | 东方教育下周一开始招股,6月中旬上市

  中国船舶(香港)

  上市进程|5月27日开启簿记

  据IPO早知道消息,中国船舶(香港)航运租赁将于5月27日开启簿记,募集资金3亿美元,中金公司是此次发行的独家保荐人。

  该公司是国有造船集团中国船舶工业集团的子公司,提供融资租赁、经营租赁、船舶经纪和贷款服务。中船集团拥有其100%的股权。

  中烟国际(香港)

  上市进程|5月28日开启簿记

  据IPO早知道消息,中国烟草子公司中烟国际(香港)将于5月28日开启簿记,5月31日关闭簿记,6月5日定价,6月12日正式在港交所上市。计划募集1亿至2亿美元。中金公司和招商证券是此次发行的联席承销商。

  中烟国际在5月25日披露的聆讯资料中更新了其财务数据,2016年至2018年,公司分别实现收入63.1亿港元、78.07亿港元、70.32亿港元;年内利润分别是3.38亿港元、3.47亿港元、2.61亿港元。

  该公司主要从事烟叶类产品进出口、卷烟出口业务及新型烟草制品出口业务。其中,烟叶类产品进出口为主要收入来源,占截至去年九月底止首三季总收入约74.8%,而该业务则主要从世界各地的原产国或地区(如巴西、美国、阿根廷、加拿大、赞比亚等)采购烟叶类产品,并向中烟国际出售进口烟叶类产品,以转售予中国烟草制造商。

  更多详细解析:独家 | 中烟国际港交所上市时间确定:6月12日

  太兴集团

  上市进程|5月29日开启簿记

  据IPO早知道消息,香港餐饮集团太兴集团已于5月22日通过港交所聆讯,计划募集10亿港元。太兴集团将于5月29日开启簿记,6月4日定价,并于6月13日正式在港交所挂牌。交银国际为此次发行的独家保荐人。

  更多详细解析:香港餐饮集团太兴通过聆讯,下周招股:内地劳动力成本上升拖累业绩

  美联英语

  上市进程|递交招股书

  据IPO早知道消息,英语教育培训机构美联国际教育集团已于5月22日晚正式向美国证券交易委员会递交了上市申请的F-1文件,计划募集资金约1亿美元。花旗集团、中金公司和麦格理资本为此次发行的联席保荐人。

  美联英语成立于2016年,目前在国内18个省市的32座城市设有136个学习中心,2018年参与培训的学生总人数为118,200余人,教师及咨询师的人数为18,000余人。其中,截至2019年3月31日,120个自营中心共覆盖全国14个省市的26座城市;16个特许学习中心覆盖全国11个省市。

  从2016年到2018年,美联英语是前五大英语培训机构中增长最快的。从具体财务数据来看,美联英语的年收入从2016年的8.02亿元增长至2017年的11.50亿元,进而在2018年达到14.24亿元。过去三年的毛利分别为4.57亿元、6.82亿元和7.96亿元。

  更多详细解析:独家 | 美联英语赴美上市计划募资1亿美元,比年初目标缩水一半

  奥山控股

  上市进程|重新递交招股书

  据IPO早知道消息,湖北房企奥山控股于5月23日重新向港交所递交招股书,此前提交的上市文件于5月22日失效。

  2016-2018年奥山控股利润分别为0.46亿元、1.95亿元和2.40亿元,平均年化增速高达210%,其中2018年同比增速23.3%。

  更多详细解析:奥山控股再次向港交所递交招股书,从卖房子到卖冰雪运动

  公牛集团

  上市进程|拟在上交所上市

  据IPO早知道消息,电子产品制造商公牛集团拟在上交所上市,计划发行6,000万股A股,占其扩大股本后的10%,拟募集49亿元人民币。国金证券为此次发行的独家保荐人。

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